高端制造工业机器人概念股龙头股

2022-08-16 12:29:04

  (转载于e制造网)

  第一部门全球 机械人行业生长趋势

  一、全球机械人行业重点企业股价趋势

  在研究机械人龙头企业股价历程中,我们发现这些企业的股价无论是在一个较长的时间内,照旧在近几年,都泛起上涨的态势。从全球规模看,机械人行业仍处于上升期。随着机械人手艺的前进,以及中国等生长中国家生齿盈利耗尽,自动化大趋势不行挡,也为机械人行业生长提供了先决条件。

  (1)近五年机械人四大龙头企业股价呈涨势

  随着全球经济从2009年的谷底苏醒,特殊是全球规模的自动化趋势,近五年机械人四大龙头企业股价呈上涨趋势。与2009年年头较量,2014年年头库卡股价5年上涨了近2倍;日本的安川电机与发那科也划分上涨3.2倍与1.6倍;ABB在近五年股价则上扬80%.

  (2)安川与发那科近40年股价

  日本机械人公司安川与发那科上市较早,我们可以通过其快要40年股价考察机械人行业在一个较长的时期内的生长趋势。

  安川电机是制造伺服、变频器、工业开关及机械人的日本公司,建设于1915年,于1974年在东京证券生意营业所上市。

  发那科公司是生产数控系统和工业机械人的着名厂家,1956年从富士通数控部门自力,1976年上市。

  这两家公司在工业机械人方面都有较为突出的成就,其工业机械人产物在日本甚至全球都有很高的市场占有率,是日本主要的工业机械人企业。

  我们以两公司上市时间为基准点,通过与日经225指数对比,可以看出安川与发那科的40年股价虽然也有起升沉伏,但总体仍呈涨势。

  安川与发那科近40年的股价的成恒久、调整期和再次成恒久,划分对应日本机械人工业生长历史的孕育与形成期、生耐久和走向智能化时期。

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  二、全球机械人行业现状与机械人行业生长阶段

  (一)、全球机械人行业现状

  1、行业生长:增添态势延续

  (1)预计2017年全球工业机械人销售量25万台从2008年第四序度起,全球金融风暴导致工业机械人的销量急剧下滑。2010年全球工业机械人市场逐渐由2009年的谷底恢复。

  (2)预计到2017年全球工业机械人市场容量2700亿2012年全球机械人本体市场容量为530亿元,本体加集成市场容量按本体约莫三倍算,预计1600亿元。

  (3)预计到2017年全球服务机械人市场容量靠近500亿凭证IFR数据,2012年全球小我私人(或家庭)用服务机械人市场容量为73亿元,公共服务机械人市场容量为208亿元。现在看公共服务机械人工业化走在前面,市场容量更大。

  2、全球机械人行业结构:日欧工业优势显着,中国市场潜力重大

  (1)工业机械人市场销量与存量

  全球工业机械人本体市场以中西欧日为主。日、美、德、韩、中五国存量占全球比例达71.24%,销量达69.92%.

  阻止2012年底,全球机械人累计销量到达247万台。机械人平均使用寿命为12年,最长15年。预计现在全球机械人存量在120万台-150万台之间。

  (2)全球工业机械人与机床行业销量的对比

  工业机械人销量占机床销量比反映各国机械人使用情形。这个比例的上升在一定水平上代表着这个国家机械人普及水平的提升。我们给出美日德中四国的机械人销量占机床销量比,从这个数据和历年的转变趋势看各国机械人行业的生长状态。

  美日德三国的机械人销量占机床销量比稳固在一定区间内(15%-25%),批注这三国的机械人销量趋势与机床销量趋势基本一致,也批注机械人行业生长较为稳固。

  中国机械人销量占机床销量比在2006-2011年间虽然有所提升,但仍然处于一个较低水平,5%不到。因此,中国机械人行业生长潜力还很大。

  (3)主要国家/地域机械人手艺优势领域较量

  美日欧在机械人行业生利益于天下领先职位,但它们的优势领域各不相同。

  日本在工业机械人、家用机械人方面优势显着,欧洲在工业机械人和医疗机械人领域居于领先职位,美国主要优势在系统集成领域,医疗机械人和国防军工机械人。

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  3、全球机械人市场名堂

  在全球工业机械人本体市场,机械人四大龙头企业2012年收入占比凌驾50%,是这一领域的绝对强者。

  在机械人系统集成方面,除了机械人本体企业的集成营业,着名自力系统集成商还包罗杜尔、徕斯和柯马等。

  近年来,随着服务机械人工业化趋势展现,在服务机械人领域也有一系列企业涌现出来。

  这些企业包罗研制达芬奇机械人的直觉外科机械人公司和生产吸尘器机械人的IROBOT等。

  4、应用领域:以汽车为主,向其他领域伸张

  从全球规模来看,汽车工业是机械人应用最普遍的领域,加上汽车零部件,约占机械人装机总量的40%.

  其他领域的工业机械人应用量一直增添,2011-2012年,应用于交流通讯的机械人增幅居前,为14%.

  (二)机械人行业生长阶段

  1、机械人行业生长五阶段

  团结蓬勃国家机械人行业生长履历,我们将机械人行业生长划分为五个阶段:手艺准备期、工业孕育期、工业形成期、工业生耐久和智能化时期五个阶段。美日欧机械人工业已完成前四个阶段,现在处于智能化时期,而中国机械人工业还处于孕育期。

  回首全球机械人生长简史,工业机械人早在1960年月就进入工厂。进入2000年,美国、日本等机械人大国已致力于研发更尖端的手艺,机械人手艺进入快速生耐久,正向智能化阶段行进。

  2、以美日为例,看机械人行业生长

  美国是工业机械人的降生国,可是随着制造业产能转移到亚洲,其工业机械人本体工业生长缓慢。日本机械人工业在80年月实现了对美国的反超,成为“机械人王国”.在这一部门,我们系统的梳理了美日工业机械人生长历程,并回覆了诸如“为何美国工业机械人本体工业没有生长起来”“日本机械人工业与其社会经济情形的关系”等主要问题。

  美国是工业机械人的降生地,但本体生长缓慢早在1959年,美国的UNIMATION公司就生产出了天下上第一台工业机械人UNIMATE。由于其时各人都想象着这个工业的远景很是好,有200多家公司最先做机械人(很像现在的中国)。

  3、机械人行业生长与全球制造业转移息息相关机械人行业生长,特殊是工业机械人的生长,与全球制造业转移息息相关,机械人替换人将是全球制造业未来的生长偏向。这一部门将详细叙述这一历程。

  从工业角度来看,劳动麋集型工业优先从劳动力成本高的地域转移向劳动力成本低的地域。但随着生长中国家(如中国)生齿盈利徐徐消逝,人力成本一直上升,机械人替换是未来全球制造业的生长偏向。当使用机械人的成本降低,以机械人替换人力更为划算时,这条轨迹也许会逆转,制造业将部门回归美国本土。

  然而,由于许多制造业工业链都在中国,因此很难所有转移出去。这些重大产能未来转型升级的主要偏向之一,就是实现自动化。陪同海内自动化市场需求快速增添,中国有望崛起几家本体机械人企业。

  一样平常一台大型焊接机械人,初始购置成本200万,10年折旧的话,一年20万,一个月1.67万。若是三班倒生产,相当于5-6个工人的事情量。一个工人淡季人为是3000-4000,旺季人为是5000-6000,纵然淡季5-6个工人人为,也要最少需要快要1.2万到1.5万,旺季可能要3万到3.6万,整年合计要30万,远高于昔时机械人折旧总额20万。

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  4、第四次工业革命仍以机械人为基础第一次工业革命是水力和蒸汽驱动的机械制造装备。第二次工业革命是基于劳动分工的大规模电气化生产。第三次工业革命是陪同电气和IT手艺提升的制造业自动化水平提升。

  全球正在履历第四次工业革命。工业4.0以信息地理系统为基础,80%的创新由信息通讯手艺(ICT)推动。自动化、信息化是先进制造业的要害,机械人作为自动化手艺的集大成者,仍然是工业4.0的最主要的基础设施之一。

  三、外洋重点机械人企业及集成企业

  在这一部门中,我们重点剖析了外洋典型的机械人企业,目的是通过剖析这些公司的特征寻找中国未来机械人的龙头企业。

  (一)外洋重点机械人企业的起源外洋重点机械人企业最初起源于机械人工业链上下游相关企业,如下游应用的焊接装备、上游的数控系统生产等。

  最终上规模的机械人企业多数是以本体营业为焦点,同时尚有集成营业,甚至也做焦点零部件营业的综合型机械人企业。

  (二)外洋重点机械人本体企业这部门重点先容了几个机械人本体公司,包罗德国的库卡,日本的安川和美国的ADEPT.

  1、库卡:“最纯粹”的机械人企业库卡是德国机械人公司,天下领先的机械人制造商之一。2012年,库卡总营收为145亿元,其中,机械人本体营业营收为60亿元,机械人系统集成营收为85亿元。库卡在2007年举行了营业重组,重组后库卡的营业部门为机械人部和系统集成部,是“最纯粹”的机械人企业。

  2、日本机械人企业的经典案例安川电机安川电机是日本着名的电子机械工程公司,主要营业包罗:机械人、运动控制、系统工程与信息手艺。

  安川电机的营业特点是各个营业部门之间可以相互配合。安川电机是典型的综合型机械人企业,拥有包罗上游零部件生产的运动控制部门在内的机械人工业链上的各主要部门。

  安川电机的MOTOMAN工业机械人是天下上使用最普遍的工业机械人之一;运动控制部提供各式运动控制、驱动装置等,以实现高效率与高生产力的生产系统;系统工程为差异类型的工厂提供合适的机械人外围装备构建,使得安川电机各个营业相互配合细密。

  2012年安川电机机械人本体部门收入占总收入的36%,仅次于运动控制部的47%.

  与库卡类似,安川各营业转变趋势显示公司在一直整合资源投入主要的运动控制和机械人部,其他营业比例一直缩小。

  3、Adept:硕果仅存的美国工业机械人本体企业Adept建设于1983年,产物主要包罗AGV小车、SCARA机械人和DELTA并联机械人。

  前文将美国机械人行业生长历程时提到,美国工业机械人本体企业生长的并欠好。ADEPT是美国硕果仅存的机械人本体企业,其主要产物AGV小车和DELTA并联机械人手艺很是先进,可是六轴枢纽机械人很少。

  Adept收入主要泉源于本体营业销售。2012年,凌驾80%的收入来自于本体营业。这与其产物主要为自动化移动装备或小型机械人有关。

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  (三)外洋重点机械人集成企业外洋做机械人集成营业的企业包罗综合型的机械人企业(如四各人族),也包罗专门做机械人集成的企业(如杜尔、徕斯、柯马等)。

  2.外洋机械人系统集成总结在外洋综合型机械人企业(包罗本体、集成),以及纯粹的系统集成商当中,系统集成营业规模最大的约100亿元。而且这些大的系统集成商主要以汽车行业系统集成为主,通常与多家大型汽车企业绑定,承接其全球汽车产能的集成营业,而且通常专注于焊接、涂装和总装生产线的集成营业中的一种。

  (四)外洋重点机械人企业主要财政指标对比首先,毛利率与净利率对比。

  凭证果真财政数据,外洋机械人企业毛利率能到达20%以上,但净利率很低。除了发那科凌驾20%的净利率之外,其它几家通常只有2-3个点净利率。

  发那科毛利率和净利率较量高的缘故原由包罗两个:一是发那科机械人的伺服系统和控制系统自制,且可以享受与机床营业带来的零部件协同带来的规模效应;二是发那科尚有大量的高毛利率的软件营业,好比机床CNC系统。

  第三、市值规模与估值对比。

  在机械人四各人族中,ABB和发那科市值规模进入千亿俱乐部,最新市值划分到达3766亿元和2039亿元。ABB营业涉及领域多,主要为电力手艺和自动化,不仅限于机械人。库卡、安川市值规模达百亿级,其中库卡专注于机械人行业,安川尚有自动控制营业。机械人集成企业杜尔市值规模也达百亿级。美国机械人公司ADEPT市值规模相对较小,只有10个亿。

  外洋企业履历了成恒久,估值均在20倍到30倍,主要是由于在外洋机械人工业相对成熟。

  可是不行低估未来几年由于机械人手艺突破,带来估值大幅提升的时机。

  四、机械人手艺革命

  (一)工业机械人手艺革命(1)现阶段机械人仍是生产线辅助装备,焦点装备仍是机床现阶段工业机械人手艺生长仍然很不成熟。在现有的生产模式下,机床仍然是最焦点、最基础的装备,是事情母机;机械人用于人工替换,只是生产线上面的辅助装备。无论是中国照旧全球,相对于机床,机械人占生产线总成本的比例还较量低。思量到这点,也许机械人本体的产值只能无限靠近机床产值。

  2012年,全球机床产值5590亿元,机械人本体产值有530亿元,加上集成约1600亿元,约占机床产值的29%.在中国,这一比例更低,只有11%,未来有很大提升空间。

  随着自动化大趋势的生长,机械人将取代机床成为新一代工业生产的基础。但这发生的条件是工业机械人手艺获得突破,战胜现有的问题。

  (2)工业机械人手艺仍有很大提升空间工业机械人手艺未来的生长偏向:

  (1)智能化。智能化就是机械人的操控将越来越简朴,许多工具机械人就能自主判断,不需要人示教,不需要高级的手艺职员操作。智能化也就是傻瓜化。

  (2)柔性化。现在的机械人是一个单臂的机械人,就不能像人手那样无邪。若是双臂机械手手艺获得突破。这种机械用在工厂里,基本可以取代人做所有的事情。像现在单臂的机械人在装配线上就没法用,协调性达不到要求。

  (3)清静性。现在的机械人,由于手艺还没有生长到一定的水平,很容易对人造成危险。

  (4)低成本。工业机械人由于现在成本还很高,若是想打造很智能化的工具,成本很高就卖不出去,需要通过上规模降低成本。

  (5)手艺融合。机械人手艺将类似于80年月的手机、90年月的互联网、2000年月的移动装备,履历一个手艺融合的历程。未来的机械人手艺将在通讯、感知、处置赏罚、移动、意识、操作这六个方面突破。

  (6)BAXTER机械人与双臂机械人Baxter机械人:Baxter与其它工业机械人的差异之处在于它的精度和速率降低,可是顺应性和清静性增强。它的另一个主要特征是成本低。此外,Baxter还被以为类似于PC机,能凭证用户的需求举行软件升级。但整体而言,Baxter机械人还处于试验阶段。

  双臂机械人:ABB和安川等机械人企业正在研制双臂机械人。双臂机械人可以从事传统机械人无法做到的事,如细腻的组装等。切合机械人往更智能化、无邪化偏向生长。由于大量使用高端传感器,成本很高,尚未大面积使用。

  (二)服务机械人未来发作式增添1.谷歌的大行动谷歌近期收购了在人工智能、机械人、机械手臂、设计等领域有所专长的八家机械人公司。谷歌此次收购更注重机械人的软件方面,由于谷歌以为机械人项目还需要在软件和传感器等地方取得突破,而硬件层面的问题,好比无邪性、手和脚的行动,都已经解决。

  在完成对一系列机械人公司的收购后,谷歌又斥资32亿美元收购NEST.NestLabs是天下领先的智能家居生产商,由iPod之父TonyFadell建设。Nest有两款智能家居产物,智能温控器和智能烟感器。Nest的焦点手艺包罗算法、传感器等,用户体验运行于云网络。

  谷歌斥资32亿美元收购Nest,是其历史上规模第二的收购,标志其正式进入家庭自动化市场。据预计,到2019年美国家庭自动化市场将到达164亿美元,市场潜力重大。另外,近期谷歌还斥资约4亿美元收购了人工智能公司DeepMind.

  2014年是机械人行业的拐点之年:今年是海内机械人行业整合之年,从近期慈星股份与固高相助控制器,新时达收购众为兴就可以知道这个趋势;也是机械人本体国产化加速之年,由于控制器、伺服电机等要害零部件的国产化今年有望实现重大突破;更是低端产能自动化需求扩张之年,长三角、珠三角的低端制造业的自动化市场会被引爆。

  机械人属于高科技行业,工业链各个环节都保持较高毛利率:除国产机械人本体由于要害零部件成本较高,毛利率泛起负值之外,机械人工业链的各个环节都保持较量高的毛利率水平,其中以医疗手术机械人毛利水平最高靠近或凌驾70%.

  预计2017年机械人伺服电机及驱动市场容量52亿:现在海内机械人使用的伺服电机及驱动照旧以外洋供应为主,可是埃斯顿、广数、汇川等企业伺服电机希望较为顺遂,2014年可能实现较大突破。

  预计2017年机械人控制器市场8.8亿:机械人控制器是海内较量专长的,国产化门槛不高,例若有慈星股份和固高的合资公司,以及新时达收购的众为兴,预计2014年国产控制器会放量。

  预计2017年机械人减速机市场46个亿:减速机只管只是单纯的机械件,可是照旧最难的一块,真正要实现国产化需要点时间。

  六、机械人行业投资思索

  机械人工业链存在投资时机:海内机械人行业的辽阔生长远景,一定给二级市场都带来很好的投资时机。从机械人工业链的角度来看,应该关注能够突破要害零部件、机械人本体的企业,以及具有跨领域集成能力的集成商。

  经济型本体看法:具有研制桁架机械人、SCARA机械人、桌面机械人,以及低成本六轴通用机械人能力的上市公司或拟上市公司。包罗博实股份、新松等。

  要害零部件看法:具有研制要害零部件能力的上市公司或拟上市公司,例如,华恒焊接、秦川生长等企业研制减速机;汇川手艺、英威腾、科远股份、华中数控等研制伺服驱动器。

  有竞争优势的系统集成商:到现在为止海内机械人企业当中能赚钱的照旧以系统集成商为主,只管系统集成商上规模较量难题,仍然看好具有跨领域能力,以及有能力提升项目尺度化水平的系统集成商。例如,新松、博实股份、雷柏科技等。

  机械人前沿手艺看法:海内机械人行业处于创新活跃期,有可能在机械人智能、机械人视觉手艺,以及人机交互等方面取得重大突破。好比,紫光股份在语音识别等方面有优势。

  中国机械人市场

  (一)中国 工业机械人市场高速增添

  中国已经成为全球工业机械人主要市场。2011年中国机械人出货量到达2.3万台,占全球出货量的13.8%,全球排名第四,同比增速达51%.2004-2012年中国工业机械人复合增速为29.7%,2009-2012年复合增速到达71.9%.

  2012年海内机械人装机量到达近2.7万台,相较上年增添19.5%,高于国际机械人协会展望。凭证国际机械人协会的展望及与相关海内行业内人士交流,2013年增速预计到达20%-30%.

  2012年海内工业机械人存量已突破10万台,仅次于日、美、德、韩,占天下存量的8%.

  现在,相对美、日、韩等国而言,海内机械人密度照旧很低,2011年数据仅为每万人21台,不到天下平均的每万人55台。纵然剔除不行比因素,海内机械人密度还存在较大的提升空间,批注中国工业机械人市场潜力重大。

  (二)外洋机械人厂商抢滩中国市场

  中国市场是未来全球最大的机械人市场,近年来增添迅猛。国际机械人巨头纷纷抢滩中国市场,以ABB、库卡、安川电机、发那科四各人族为代表的外洋机械人企业占有中国机械人市场90%以上的市场份额。

  在90%的机械人市场份额中,ABB、发那科、安川机电、KUKA四各人族共占57.5%.之后的三大厂商OTC、松下和川崎重工共占16%.而海内机械人生产企业市场份额相对较小,2012年本土品牌机械人市场占有率8%,个体企业普遍存在规模较小、创新能力单薄等问题。

  机械人本体最好的照旧欧洲的产物,以库卡最为顶级,ABB机械人国产化之后,质量有所下降。日本的安川、发那科、那智不二越、松下等,与西欧产物相较量,属于质优价廉型,越发切合中国客户需求。韩国现代机械人,主要用于现代整体内部的现代重工和现代汽车,外销相对少一些。

  安川和发那科等日本机械人企业对中国市场很是重视。以安川为例,最最先和首钢相助机械人本体,近期又与杭州凯尔达相助机械人本体。而且这几年安川在海内市场结构做得很是好,险些每个主要市场都有服务处。若是未来海内没有企业能做好本体,预计海内机械人市场主要是日本企业占有大部门份额。

  机械人四各人族都很是重视中国市场,纷纷在中国投资建厂,可是真正意义上研发和生产都实现本土化的只有ABB,其它如库卡、发那科等都没有真正意义上的国产化。外洋机械人企业在抢占市场的同时,为海内机械人行业作育了人才,以及较为完善的供应商系统。

  (三)海内机械人行业现状

  机械人工业链包罗焦点零部件生产、机械人本体制造、系统集成以及行业应用四大环节。

  现在我国机械人企业真正能赚钱的营业是系统集成。要害零部件没有真正国产化,造成国产机械人本体成本远高于外洋偕行,很难上规模。

  2.海内机械人成本高于外洋

  国产机械人本体成本远高于外洋同类产物,特殊是减速机,海内企业购置减速机的价钱是外洋企业的价钱的快要5倍。伺服电机、控制器等要害零部件价钱也显着高于外洋同类产物。

  3.现阶段海内机械人行业类似于美国50-60年月

  现阶段海内机械人行业类似于美国上世纪50-60年月,机械人工业刚刚兴起,众多企业进入机械人行业。差异的是美国其时机械人手艺是天下领先的,现在中国机械人手艺显着落伍于西方已经相对成熟的手艺水平。

  二、海内机械人行业生长偏向

  (一)国产机械人本体未来生长路径

  现阶段海内机械人厂商在高端领域不能直接与外洋企业竞争,海内机械人的乐成之道在于买通上下游工业链,生产经济型机械人本体,尤其要突破减速机等要害零部件。

  国产机械人本体乐成路径--买通上下游工业链

  国产机械人本体的“乐成五要素”:海内机械人本体要生长的好,在“伺服系统”、“控制器”、“焦点算法”、“细密减速器”,以及“应用和集成手艺”这五大领域至少要有2-3个是善于的。

  这五大焦点手艺被称为机械人本体的“乐成五要素”.国产机械人本体要生长的好,在这五大领域至少要有2-3个是善于的。首先伺服系统和控制器这两块要吃透,然后在焦点算法方面需要做到较量好。高精度机械传动(即减速机)可以接纳外购。应用和集成可以本体企业自己实验,也可以给集成商来完成。

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  2.买通上下游工业链--“焦点零部件”

  (1)海内机械人各焦点零部件现状现阶段虽然焦点零部件海内有企业研制出来,可是手艺方面与外洋有差距,还需要突破,特殊是减速机。

  伺服电机西欧品牌最高端,日本企业的质量也很好,整体来讲外洋供应商可选择较量多,议价能力相对弱一些。海内伺服电机前进最大的是埃斯顿、广数和汇川手艺。

  控制器是海内企业较量专长的,现在海内做得较量好的企业有固高、众为兴、埃斯顿、广数等企业,也有哈工大、北航等科研院所。

  (2)在所有要害零部件中,减速机国产化是重中之重。

  全球减速机市场容量预计100多亿,RV减速机协调波减速机按数目看,两者是6:4,RV减速机主要用于20公斤以上的机械人枢纽,谐波用在20公斤以下机械人枢纽,RV减速机由于组成零件更重大,承载强度更高,难度要比谐波减速机大,而且RV减速机生产线投资规模远大于谐波减速机。天下规模内RV减速机企业主要包罗纳博特斯克、Spinea和住友,以纳博特斯克为主;谐波主要是Harmonic.

  思量到海内工艺水平以及企业履历欠缺,预计未来减速机实现国产化之后,在使用寿命和精度方面仍然会与国际一流产物有一定差距。

  (3)海内机械人本体企业突破要害零部件有两种思绪。

  思绪一:走要害零部件自主研发蹊径,海内南京埃斯顿、广州数控等企业使用原来在机床数控系统和伺服系统方面的履历,自主研发机械人控制器和伺服系统。

  思绪二:走深度相助蹊径,即买通机械人工业上下游。埃夫特等企业,团结上游要害零部件厂商,如固高、南通振康等,配合突破减速机等要害零部件。

  3.买通上下游工业链--“机械人本体”

  与外洋类似,海内许多机械人厂商起源于上下游相关工业,且大多在近5年内进入机械人行业。另外,与外洋差异的是,新松机械人和博实股份起源于科研院所转型,是我国进入机械人行业较早的企业。

  (1)海内外机械人企业关注点差异中外机械人企业关注点差异:外洋企业更关注前沿手艺的生长,海内企业关注焦点零部件的突破以及在低端产能行业中追求规模突破。

  (2)经济型本体是主要生长偏向在海内外对机械人行业的关注点差异的情形下,经济型本体是国产机械人本体现阶段生长偏向,包罗低成本的六轴通用机械人和三、四轴专用机械人。从广义上来讲,可以自由编程的自动化装备都算机械人,可以很好地实现人工替换。

  由于外洋机械人行业陪同汽车行业的生长,而且汽车行业对机械人精度、效率和稳固性要求都很是高。在汽车领域,海内企业短期不能和外洋企业竞争。因此,海内企业应着重开发应用于汽车工业以外一样平常制造业的经济型机械人。

  (3)可自由编程的自动化装备从广义上来讲,可以自由编程的自动化装备都算机械人,可以很好地实现人工替换。以AGV为例,一台通俗标配的AGV可以抵三个搬运工和一个司机加一台运输车,人工替换效果显着。从2010年最先,海内AGV市场需求成倍增添,预计2014年海内AGV的需求量将到达5万台,是2010年的10倍,总装机量将到达25万台,成为全球AGV第一大消耗国。现在AGV应用最多的是汽车行业,其次是3C行业。

  新松机械人的优势不仅仅在系统集成较量强,而且在实验种种类型的自动化装备,新松的AGV已经是拳头产物,未来可以把其它专用机械人和可编程的自动化装备生长起来,好比真空清洁机械手,以及自动码垛装备等。

  4.看好能研制本体的机械人企业我们恒久看好能研制出适合中国市场需求的本体的机械人企业,由于机械人本体是自动化手艺集大成者,在机械人工业链上议价能力最强,可以有用整合上游零部件企业和下游系统集成商。

  从外洋机械人企业生长履向来看,通常既有本体和零部件,又有集成营业的机械人企业规模会比单纯做集成,或者只有零部件营业的企业规模要大许多。机械人本体是自动化手艺的集大成者,在整个机械人工业链上面占有最为主要的位置,有最大的议价能力。机械人本体企业可以使用这种优势职位,整合上游零部件企业和下游系统集成企业。

  虽然,研制机械人本体只完成1/3的事情,还需要将机械人本体,与工艺和集成手艺团结起来,才气最终知足客户需要,建设稳固的竞争优势。

  据专家预计,现在家用扫地机械人在海内的渗透率只有0.4%,而同类产物由于进入美国市场的时间要比中国早的多,从2001年至今已经由了12年的发酵,美国现在渗透率到达了16%,因此,以扫地机械人为代表的家庭服务机械人市场远景看好。

  (二)系统集成商“天生”规模小

  我国系统集成商现状

  (1)海内主要集成企业与外洋偕行营收规模对比

  外洋系统集成商由于专注于机械人普及率高,且现在系统集成需求最大的汽车行业,通常与汽车厂商有恒久相助关系,营收规模可以做到靠近100亿。以柯马为例,其在中国的客户也主要是汽车企业,不仅有外资汽车客户,也包罗长安、奇瑞和江淮等海内客户。

  海内集成企业与外洋偕行相较量,生长时间较短,而且在汽车领域通常竞争不外外洋集成商,因此,规模相对小许多。

  (2)海内主要集成企业与外洋偕行对比

  外洋大型系统集成商通常是在某种工艺内里具有很强的竞争优势,例如杜尔在汽车涂装生产线集成方面具有很是强的竞争优势。虽然杜尔也拓展了系统集成以外的营业,好比清洁和过滤系统。

  海内系统集成企业通常并不局限于某种工艺,可是主要专注于某个行业。只有集成能力最强的新松,可以跨出汽车行业拿到其它行业的许多订单,虽然新松除了系统集成营业,尚有物流与仓储成套装备和交通自动化系统等营业。在营业多元化方面,新松和杜尔类似。

  (3)海内系统集成商的较量优势

  然而,与海内本体厂商面临外洋企业强盛的竞争差异,海内系统集成商却拥有本土的许多较量优势,包罗渠道优势、价钱优势、工程师盈利等。

  2.系统集成商“天生”规模小

  四大因素决议集成商规模小系统集成项目是非尺度化的,每个项目都纷歧样,不能100%复制,以是较量难上规模。能上规模的一样平常都是可以复制的,好比研发一个产物,定型之后就很少改了,每个型号产物都一样,通过生产和销售就能大量复制上规模。而且由于需要垫资,集成商通常要思量同时实验项目的数目及规模。

  (1)系统集成商是以人为焦点的订单型企业

  系统集成商的焦点竞争力是人才,其中,最为焦点的是销售职员、项目工程师和现场安装调试职员,销售职员认真拿订单,项目工程师凭证订单要求举行方案设计,安装调试职员到客户现场举行安装调试,并最终交付客户使用。险些每个项目都是非标的,不能简朴复制上量。

  系统集成商现实是轻资产的订单型工程服务商,焦点资产是销售职员、项目工程师和安装调试职员,因此,系统集成商很难通过并购的方式扩张规模。

  (2)系统集成商需要垫资

  系统集成的付款通常接纳“3331”的方式,即图纸通过审核后拿到30%,发货后拿到30%,安装调试完毕拿到30%,最后剩10%的质保金。凭证这样一个付款流程,系统集成商通常需要垫资。

  一样平常来讲集成商资金压力不会太大,可是若是几个项目同时举行,或者说单个项目金额太大,就会存在资金压力,事实集成商许多营业也是外包,需要付给供应商货款,有的外购件是要求货到付款。

  三、制造业低端产能自动化趋势是国产机械人的时机

  (一)中国是制造业大国,制造业效率亟待提升

  中国被誉为“天下工厂”.2012年,制造业增添值靠近20万亿,靠近美国的两倍。可是中国制造业人均产值只有美国的一半,说明海内生产效率显着低于蓬勃国家。

  中国制造业处于转型与升级阶段。一方面,制造业追求效率与柔性制造;另一方面,随着人力成本上升,制造业企业最先追求机械人替换人。

  (二)普及机械人是提升制造业效率的有用途径--日本履历

  日本在20世纪90年月之后,制造业总产值、GDP的增添都障碍了。可是人均制造业产值和人均制造业增添值等数据仍保持增添,说明在制造业员工数目镌汰的情形下,通过普及工业机械人的应用,提高自动化水平,大幅提升了劳动生产率。

  (三)“低端产能”的中国时机

  相对于汽车行业,我国所谓“低端产能”重大。2012年汽车整车加零部件的行业产值4.67万亿,而食物制造业、橡胶和塑料制品业、陶瓷制品制造业、金属制品业和医药制造业等五个行业产值合计就有8.8万亿,险些是汽车行业的两倍。另外,电子器件行业2011年的牢靠资产投资额约2300亿,远高于汽车行业的1400亿。这些汽车以外的所谓“低端产能”自动化需求起来之后,一定会凌驾汽车行业。

  (四)国产经济型机械人适用于“低端产能”

  从统计数据中可以看出,虽然中国市场上应用于高端产能的枢纽型机械人(即通用六轴机械人)所占市场份额仍较大,可是增添幅度有限。后期有增添潜力的是应用于低端产能的经济型机械人,如SCARA机械人、并联机械人等。

  近两年机械人需求兴旺的几个应用领域

  前面主要从行业角度剖析机械人的需讨情形,撇开行业因素,从详细应用领域来看,近两年需求快速增添的领域,包罗机床上下料(包罗钣金)、码垛与搬运、打磨与喷涂,以及铸造等

  (五)海内制造业自动化刷新用度估算

  (1)未来海内整体自动化市场容量测算通过估算海内制造业产能自动化刷新的历程,预计我国2020年自动化集成市场容量将到达1763亿元。

  凭证工业调研的情形,一样平常3-4个亿营收规模的制造企业,通常需要1000万-2000万的自动化刷新用度。因此我们按4%(3.5亿:1500万)的比率,估算我国制造业自动化刷新用度。

  思量到有些行业的自动化刷新不能做到完全的机械人替换,而且实验自动化刷新需要时间,我们预计到2020年海内制造业产能自动化刷新率到达60%.

  2012年海内主要制造业总的营收规模或许20万亿,假设差异的行业未来年增速8%-15%不等,预计到2020年海内主要制造业总的营收规模到达46万亿。

  凭证以上条件,我们可以估算出,2017年我国制造业自动化刷新用度为1153亿元,2020年将到达1763亿元。

  (2)海内机械人市场容量展望

  2012年我国机械人本体市场到达48亿元,加上集成,机械人市场容量总计到达192亿元。

  团结行业专家剖析,我们预计中国机械人市场未来10-20年均增添率为20%-30%.

  机械人是制造业自动化刷新的重头。到2020年,机械人市场容量预丈量为1234亿元,占总的自动化刷新用度估算量的70%,由于有部门自动化刷新不需要用到机械人。

  四、海内机械人行业近期突破偏向与未来生长阶段

  (一)工业链各环节的突破思绪

  我国机械人工业近期需要在要害零部件、机械人本体和系统集成等三个方面都要有突破。

  在要害零部件突破中,有两种思绪,包罗自制和与外部企业深度相助,减速机国产化是重中之重;在本体方面,我们恒久看好能够突破要害零部件的本体企业,国产本体短期突破偏向在于低端产能的自动化替换,恒久来看照旧要往高端生长。海内系统集成商相对外洋具有较量优势,生长偏向包罗两个:一是在体量较量大的应用领域做深做专,陪同下游企业生长而生长;二是有跨领域作业的能力,通过跨领域拿单上规模。

  (二)未来3-5年可能的突破点及主要偏向

  要害零部件:枢纽零部件有望实现重大突破,特殊是RV减速机协调波减速机,预计RV减速机需要3-5年时间,可是谐波减速机可能更快。伺服电机可能通过外洋并购的方式实现突破。

  低成本六轴通用机械人:现在看谐波减速机国产化应该时间不会太长,小型六轴通用机械人可能很快研制出低成本本体。而且从全球机械人应用从汽车向其它行业扩散的趋势来看,小型机械人市场潜力重大。近期海内机械人企业在小型机械人领域希望较快。大型机械人需要等RV减速机先突破。预计未来5年内会泛起营收规模5-10亿的六轴通用机械人企业。

  四轴以下专用机械人:随着海内“低端产能”自动化需求增添,桁架机械人、SCARA机械人、DELTA并联机械人和桌面机械人的市场需求将迅速增添。能够研制出上述四轴以上专用机械人的机械人企业有望在未来5年内实现5-10亿的营收规模。

  可自由编程的自动化装备:类似于AGV的其它可自由编程的自动化装备,适用于海内“低端产能”.

  医疗机械人:海内服务机械人将是未来几年海内机械人行业主要生长偏向之一,特殊是医疗机械人方面已经取得较大希望,例如哈工大的腹腔镜微创手术机械人将在两年内实现临床,其它如康复机械人也有望很快实现工业化。

  其它机械人前沿手艺:现在海内机械人行业处于创新活跃期,创业型机械人企业可能在机械人智能、机械人视觉手艺、人机交互等方面取得创新性的突破,取得天下领先的效果。

  (三)海内机械人行业恒久生长的三个阶段

  现阶段我国机械人行业处于行业兴起阶段,我们预计未来5年仍这一阶段,海内机械人行业高速生长。之后随着全球机械人手艺的前进,海内工业机械人行业逐渐走向成熟。我们预计15年后海内机械人行业蓬勃生长,届时机械人将走入家庭,服务机械人泛起发作式增添。

  机械人制造正在迎来生气勃勃的“大时代”.现在已有着名投资机构斗胆预言--“做多机械人”.

  随着全球工业化历程的推进,机械人制造业正逐渐获得长足生长。包罗谷歌、ABB整体、安川电机株式会社在内的全球多家巨头豪掷重金以加入机械人制造业,相关公司股票走势机械人中国修建机械人制造看法股受到热捧,多只股票今年以来涨幅喜人。

  数据显示,全球 工业机械人应用数目一连增添,同时人类制造业岗位数目下降。哈奈特以为,这提醒我们科技板块的投资价值--机械人制造应同创新性硬件、社交移动消耗者及云盘算协作一起,成为2014年的大投资主题。鉴此,他在陈诉中建议投资者“做多机械人,做空人类”.

  2013年年底,工业和信息化部颁布《关于推进工业机械人工业生长的指导意见》,将机械人工业推到了民众的视线内。

  业内人士预计,未来10年我国面临生齿老龄化转型,劳动力成本上升和工业结构升级的压力,机械人取代人工将成为生长趋势,中国的机械人工业将进入一个快速生长阶段,并推动“中国制造”向“中国智造”转变。

  也许过不了多久,机械人将像PC一样成为人们生产和生涯中不行缺少的元素。

  迎来生长良机全球最大的机械人市场将在那里?国际机械人团结会将目的锁定在中国。该团结会2013年11月中旬接受美国媒体采访时体现,中国是全球生长最快的工业机械人市场。从2005年到2012年,中海内地机械人销售量平均每年增添25%,2012年已到达2.3万个。该团结会展望到2016年中国将成为最大的市场。

  2013年12月30日,工信部在其网站宣布《关于推进工业机械人工业生长的指导意见》,要求到2020年,形成较为完善的工业机械人工业系统,起劲培育具有国际竞争力的龙头企业和配套工业集群,到2020年要力争基本知足国防建设、国民经济和社会生长需要。

  工信部要求围绕市场需求,选择汽车、船舶、电子、民爆、国防军工等重点领域突破焦点手艺。

  在许多业内人士看来,这一指导意见的宣布显示了国家对机械人工业生长的重视,并为未来中国机械人的工业化提供了政策的支持和利好。

  现实上,我国的机械人研提倡步并不晚,据中国机械人工业同盟秘书长宋晓刚先容,早在20世纪70年月,我国就最先研发机械人;1985年,工业机械人被列入了国家“七五”科技攻关妄想研究重点;1990年,工业喷漆机械人PJ-1准期完成。这是我国第一台喷漆机械人。与此同时,其他几种机械人的样机也顺遂完成,并划分在一汽、二汽和南京汽车厂建设了自动喷漆生产线、驾驶室焊接线、弧焊事情站等应用树模点。

  随着我国生齿老龄化加重,新增劳动力逐年下滑,生齿盈利逐渐消逝,劳动力成本激增已经成为今世中国不容忽视的问题。这也为我国机械人工业的生长提供了辽阔的市场空间。

  北京科技大学经济治理学院金融工程系主任刘澄在接受媒体采访时体现,未来机械人的生长在一定水平上会倾轧或者替换传统劳力,而且机械人生产效率极高,工业的生长会将人类文明提高到一个新的生长水平,同时也推动劳动者向高端转移。

  从外洋尤其是机械制造强国日本的机械人行业生长情形来,劳动力成本升高也是促使其机械人工业大生长的主要因素。

  在业内人士看来,无论从各个层面来看,中国的机械人生长都已经到了很是要害的时刻。

  面临多重挑战虽然生长远景辽阔,但我国机械人工业的生长仍然处于起步阶段,要想做大做强,尚有很长的路要走,面临着多重挑战,好比缺乏焦点手艺等。

  作为机械人的主要组成部门,工业机械人70%~80%应用于危险和精度要求较高的汽车及其零部件生产,其次是电子、化工、装配等行业。可是全球规模内,工业机械人应用规模最广的领域照旧集中在汽车及其零部件行业,同时在3C行业等通俗制造业中的应用需求也在成倍增添。

  数据显示,阻止2012年底,我国工业机械人保有量突破4万台,增添速率很快。而且专家展望,2014年中国的机械人市场将凌驾日本。但另外一个现实则是,现在我国工业机械人的应用比例偏低,仅为6%,而日本则是33%、美国为16%、德国为14%.

  一方面是中国的机械人市场远景辽阔,另一方面中国的机械人工业还没有形成,大部门依赖入口。

  中国机械工业团结会的一份统计数据显示:2010年我国入口机械人2.34万台,金额为5.28亿美元,入口数目比2009年增添130%,入口金额增添69%;商业逆差4.7亿美元。2011年入口机械人3.8万台,金额为8.66亿美元,入口数目比上年增添62%,入口金额比上年又增添了64%;商业逆差上升到7.35亿美元。

  据统计,2012年天下机械人市场销量占有前十位的均为外洋品牌。其中,发那科、安川、KUKA、ABB“四各人族”稳居前线,销售数目划分高达3900台、3850台、3470台、3200台。而我国很少有到达年产200台机械人的企业。

  日、美等外洋机械人巨头在机械人研刊行业拥有40年以上的富厚履历,与此同时,作为典型的资金手艺麋集行业,外洋企业的规模效应也一定带来效率。而我们自己的机械人企业还没有到达量产的水平,效益自然无从谈起。

  据悉,2012年我国工业机械人的装机量为9500台,以每台30万元为平均价钱,中国工业机械人销售额不到30亿元,离规模化、批量化、工业化尚有一段距离。有业内人士指出,中国工业机械人工业规模若是没有到达50亿~100亿元,很难形成一个工业。

  在这种配景下,海内机械人工业化投资力度显然不够,研究与工业生长存在脱节征象,难以形成真正的工业竞争力。

  另外从工业政策的角度来看,我国对机械人工业的生长没有给予足够的重视,工业生长缺乏战略层面妄想,难以顺应现阶段工业化加速生长的要求。

  因此,国家亟须在机械人工业上有一个系统的工业生长妄想,对整个机械人工业举行周全详尽的扶持,从而扭转当前的商业逆差。

  随着我国生齿老龄化加重,新增劳动力逐年下滑,生齿盈利逐渐消逝,劳动力成本激增已经成为今世中国不容忽视的问题。这也为我国机械人工业的生长提供了辽阔的市场空间。

  北京科技大学经济治理学院金融工程系主任刘澄在接受媒体采访时体现,未来机械人的生长在一定水平上会倾轧或者替换传统劳力,而且机械人生产效率极高,工业的生长会将人类文明提高到一个新的生长水平,同时也推动劳动者向高端转移。

  从外洋尤其是机械制造强国日本的机械人行业生长情形来,劳动力成本升高也是促使其机械人工业大生长的主要因素。

  上世纪70年月末,日本步入工业化后期,维持经济增添亟须提高效率与推动创新。与此同时,80年月生齿增添率低于0.8%,劳动力欠缺使制造业用人成本快速上升,促使企业使用工业机械人增补和替换人工劳动。因此,1980年成为日本工业机械人的普及元年。跟据日本机械人协会的统计数据,工业机械人销售额由1980年的769亿日元增添到1990年的3023亿日元,复合增添率31.5%.反观当前我国现阶段国情与日本上世纪80代初期相似。

  在业内人士看来,无论从各个层面来看,中国的机械人生长都已经到了很是要害的时刻。

  面临多重挑战虽然生长远景辽阔,但我国机械人工业的生长仍然处于起步阶段,要想做大做强,尚有很长的路要走,面临着多重挑战,好比缺乏焦点手艺等。

  作为机械人的主要组成部门,工业机械人70%~80%应用于危险和精度要求较高的汽车及其零部件生产,其次是电子、化工、装配等行业。可是全球规模内,工业机械人应用规模最广的领域照旧集中在汽车及其零部件行业,同时在3C行业等通俗制造业中的应用需求也在成倍增添。

  数据显示,阻止2012年底,我国工业机械人保有量突破4万台,增添速率很快。而且专家展望,2014年中国的机械人市场将凌驾日本。但另外一个现实则是,现在我国工业机械人的应用比例偏低,仅为6%,而日本则是33%、美国为16%、德国为14%.

  一方面是中国的机械人市场远景辽阔,另一方面中国的机械人工业还没有形成,大部门依赖入口。

  中国机械工业团结会的一份统计数据显示:2010年我国入口机械人2.34万台,金额为5.28亿美元,入口数目比2009年增添130%,入口金额增添69%;商业逆差4.7亿美元。2011年入口机械人3.8万台,金额为8.66亿美元,入口数目比上年增添62%,入口金额比上年又增添了64%;商业逆差上升到7.35亿美元。

  据统计,2012年天下机械人市场销量占有前十位的均为外洋品牌。其中,发那科、安川、KUKA、ABB“四各人族”稳居前线,销售数目划分高达3900台、3850台、3470台、3200台。而我国很少有到达年产200台机械人的企业。

  日、美等外洋机械人巨头在机械人研刊行业拥有40年以上的富厚履历,与此同时,作为典型的资金手艺麋集行业,外洋企业的规模效应也一定带来效率。而我们自己的机械人企业还没有到达量产的水平,效益自然无从谈起。

  据悉,2012年我国工业机械人的装机量为9500台,以每台30万元为平均价钱,中国工业机械人销售额不到30亿元,离规模化、批量化、工业化尚有一段距离。有业内人士指出,中国工业机械人工业规模若是没有到达50亿~100亿元,很难形成一个工业。

  在这种配景下,海内机械人工业化投资力度显然不够,研究与工业生长存在脱节征象,难以形成真正的工业竞争力。

  另外从工业政策的角度来看,我国对机械人工业的生长没有给予足够的重视,工业生长缺乏战略层面妄想,难以顺应现阶段工业化加速生长的要求。

  因此,国家亟须在机械人工业上有一个系统的工业生长妄想,对整个机械人工业举行周全详尽的扶持,从而扭转当前的商业逆差。

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